工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新格局
日本、美國(guó)、韓國(guó)、歐洲是全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的傳統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者，素有工業(yè)機(jī)器人四大家族之稱的發(fā)那科、安川電機(jī)、ABB、庫(kù)卡就分屬于日本、瑞士、德國(guó)。但近年來全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷發(fā)生變化，四大家族的市場(chǎng)份額從2013年以前的60%下降到了2014年的約50%，日益崛起的中國(guó)機(jī)器人公司使四大家族量?jī)r(jià)齊降，谷歌、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)軍機(jī)器人市場(chǎng)，正在形成工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域新的競(jìng)爭(zhēng)格局。
全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局新變化
四大家族幾乎壟斷工業(yè)機(jī)器人行業(yè)高端領(lǐng)域。全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，技術(shù)集中在少數(shù)企業(yè)手中，如系統(tǒng)集成技術(shù)日本、美國(guó)企業(yè)擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，運(yùn)動(dòng)控制是ABB的核心技術(shù)，整體解決方案安川電機(jī)更勝一籌；核心部件如伺服電機(jī)、減速器、控制系統(tǒng)等核心部件也多被四大家族所掌控。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模龐大，增速快，但大部分市場(chǎng)份額依然被四大家族占有，并且在機(jī)器人制造、焊接等高端領(lǐng)域也幾乎被四大家族壟斷，我國(guó)目前的技術(shù)研發(fā)與進(jìn)展仍然集中在機(jī)器人專用控制器、伺服電機(jī)、控驅(qū)一體機(jī)、運(yùn)動(dòng)控制等核心領(lǐng)域。
新興企業(yè)不斷涌現(xiàn)打破工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的現(xiàn)有格局。從市場(chǎng)占有率上看，四大家族的壟斷地位日益受到威脅，丹麥優(yōu)傲機(jī)器人生產(chǎn)的6軸串聯(lián)工業(yè)機(jī)器人和RethinkRobotics生產(chǎn)的機(jī)器人具備輕巧靈活等特點(diǎn)，廣受市場(chǎng)青睞。各國(guó)機(jī)器人企業(yè)不斷崛起，涌現(xiàn)出埃斯頓、新松、廣州數(shù)控等具備相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)器人企業(yè)，新興崛起的機(jī)器人公司使機(jī)器人使用成本大幅下降，老牌機(jī)器人企業(yè)數(shù)量和價(jià)格上都受到極大影響。2014年，我國(guó)機(jī)器人銷量已占到全球銷量的約四分之一，其中國(guó)產(chǎn)機(jī)器人占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額逐年上升，2014年比重接近29%，與四大家族形成數(shù)量與價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)。從應(yīng)用市場(chǎng)上看，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)爭(zhēng)奪呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)。企業(yè)不再僅僅瞄準(zhǔn)傳統(tǒng)的3C(計(jì)算機(jī)、通信、消費(fèi)電子)制造領(lǐng)域，而是在家電、可穿戴設(shè)備、電子、醫(yī)療、物流等新興領(lǐng)域積極搶占技術(shù)制高點(diǎn)和市場(chǎng)份額。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的新生力量。谷歌自2013年起收購(gòu)了九家機(jī)器人企業(yè)，領(lǐng)域涉及工業(yè)機(jī)器人以及相關(guān)的開發(fā)技術(shù)和安卓系統(tǒng)等，致力于研發(fā)無人駕駛汽車、智能家電、可穿戴設(shè)備等智能產(chǎn)品，還計(jì)劃將安卓系統(tǒng)應(yīng)用到機(jī)械制造領(lǐng)域，使智能制造與智能控制達(dá)到新高度。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有強(qiáng)大的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、在線銷售等優(yōu)勢(shì)，KUKA機(jī)器人電路板維修，虛擬世界與實(shí)體制造業(yè)的跨界融合，加上機(jī)器人新技術(shù)的研發(fā)產(chǎn)業(yè)化，必將對(duì)未來機(jī)器人發(fā)展產(chǎn)生顛覆性變革。
新格局下我國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
從行業(yè)發(fā)展看，核心零部件尚未實(shí)現(xiàn)自主化生產(chǎn)。我國(guó)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人大多應(yīng)用在搬運(yùn)、上下料、釬焊等領(lǐng)域，在焊接、汽車、電子制造等高端領(lǐng)域外資企業(yè)占較高比例，這主要是由于我國(guó)伺服電機(jī)、減速器、控制系統(tǒng)等核心零部件依賴進(jìn)口，核心零部件成本占整體成本比重過高，僅減速器占機(jī)器人的成本達(dá)35%，無法在高端領(lǐng)域與國(guó)外企業(yè)形成抗衡。目前上海新時(shí)達(dá)、匯川技術(shù)、雙環(huán)傳動(dòng)等國(guó)內(nèi)企業(yè)正加緊研發(fā)工業(yè)機(jī)器人專用伺服系統(tǒng)、專用控制器、減速器技術(shù)。
從區(qū)域發(fā)展看，機(jī)器人維修，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局缺乏差異化。截至2014年底，我國(guó)各地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)已有40多個(gè)，一些產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)模初具，綜合實(shí)力較強(qiáng)。但是，大部分的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少、規(guī)模不大，大多數(shù)企業(yè)是初次投資，產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷同，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，在全球差異化競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，容易錯(cuò)失發(fā)展的良機(jī)。并且，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)方面，各地的招商引資政策存在惡性競(jìng)爭(zhēng)，多地出臺(tái)的機(jī)器換人舉措也主要針對(duì)人工替代領(lǐng)域，在高端智能機(jī)器人領(lǐng)域應(yīng)用較少。
從發(fā)展環(huán)境看，科研體系、融資環(huán)境、人才保障等有待改善。我國(guó)機(jī)器人研發(fā)投入增幅逐年加大，但是我國(guó)的有效專利很難轉(zhuǎn)化為發(fā)明專利，機(jī)器人相關(guān)論文數(shù)量與科研成果轉(zhuǎn)化率形成倒掛，這與我國(guó)的科研體系密切相關(guān)。科研成果作為研究學(xué)者評(píng)獎(jiǎng)評(píng)職稱的重要指標(biāo)，并不以產(chǎn)業(yè)化為主要導(dǎo)向。從資金渠道上看，除了政府資金支持外，很多機(jī)器人企業(yè)的上市融資以概念炒作為主，融資資金并未用于實(shí)際研發(fā)與生產(chǎn)。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用人才缺乏，企業(yè)、高校相關(guān)技術(shù)應(yīng)用人才培養(yǎng)體系未有效建立，缺乏跨界的復(fù)合人才成為制約我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)差異化發(fā)展的瓶頸。
對(duì)策建議
從國(guó)家層面看，應(yīng)把加快政策協(xié)調(diào)和調(diào)整優(yōu)化布局作為推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人頂層設(shè)計(jì)的主要方向。對(duì)接《中國(guó)制造2025》將智能機(jī)器人作為十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，加快發(fā)展智能裝備制造，突破智能核心裝置，加快制造業(yè)生產(chǎn)過程的智能化改造，加強(qiáng)各部門間的政策協(xié)調(diào)性。編制工業(yè)機(jī)器人技術(shù)路線圖和專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，明確全國(guó)整體布局和各地區(qū)發(fā)展重點(diǎn)，發(fā)揮區(qū)域特色和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，在工業(yè)機(jī)器人研發(fā)、應(yīng)用、推廣等方面形成合理分工，避免地區(qū)間的盲目競(jìng)爭(zhēng)。為實(shí)現(xiàn)制造業(yè)智能化高端化轉(zhuǎn)型，政府應(yīng)探索制造企業(yè)與機(jī)器人企業(yè)、科研院所合作機(jī)制，為制造企業(yè)智能轉(zhuǎn)型提供整體解決方案。有序推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人試點(diǎn)示范，選取重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)地區(qū)建設(shè)智能工廠，推進(jìn)人機(jī)智能交互、工業(yè)機(jī)器人、數(shù)字化控制、仿真優(yōu)化工藝等技術(shù)在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用，加快工業(yè)智能化改造。加快完善工業(yè)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，編制工業(yè)機(jī)器人行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖，特別是關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高工業(yè)機(jī)器人質(zhì)量水平。
從地方政府看，應(yīng)依托自身優(yōu)勢(shì)和地方行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行工業(yè)機(jī)器人技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣。加快落實(shí)《中國(guó)制造2025》強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，結(jié)合本地工業(yè)機(jī)器人發(fā)展實(shí)際，制定工業(yè)機(jī)器人發(fā)展戰(zhàn)略，庫(kù)卡機(jī)器人，成立工業(yè)機(jī)器人專項(xiàng)扶持配套基金，加大關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)突破，在城市、園區(qū)等層面形成具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的部分關(guān)鍵技術(shù)，形成自身競(jìng)爭(zhēng)力。盡快出臺(tái)地方工業(yè)機(jī)器人首臺(tái)(套)裝備及關(guān)鍵部件認(rèn)定實(shí)施細(xì)則，設(shè)立專項(xiàng)資金。政府搭建工業(yè)機(jī)器人技術(shù)聯(lián)盟，鼓勵(lì)企業(yè)、政府、研發(fā)機(jī)構(gòu)、中介組織之間開展多種形式的合作，提高技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)推廣比重，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域形成具有地方行業(yè)特點(diǎn)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。堅(jiān)持開放創(chuàng)新和自主創(chuàng)新相結(jié)合，鼓勵(lì)本地工業(yè)機(jī)器人企業(yè)與國(guó)外企業(yè)在技術(shù)、管理、市場(chǎng)開拓等領(lǐng)域開展深度合作，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域?qū)⒁M(jìn)來與走出去有機(jī)結(jié)合。加快工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域人才培育，加大核心人才的引進(jìn)力度，隨著工業(yè)的智能化升級(jí)，需要大量的相應(yīng)技術(shù)、管理人才，地方政府要加快制定吸引緊缺人才的政策，有條件的地區(qū)可以采取企校合作、學(xué)徒制、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)等模式，加快機(jī)器人領(lǐng)域緊缺人才的培育。
從行業(yè)層面看，應(yīng)將推進(jìn)行業(yè)協(xié)調(diào)和集中創(chuàng)新作為突破機(jī)器人核心技術(shù)的重要路徑。整合優(yōu)勢(shì)資源，形成產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的研發(fā)機(jī)制，成立工業(yè)機(jī)器人行業(yè)聯(lián)盟和行業(yè)協(xié)會(huì)組織，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)溝通，解決研發(fā)、集成、應(yīng)用等環(huán)節(jié)的信息不對(duì)稱問題。加大研發(fā)投入，重點(diǎn)突破伺服電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、減速器等核心部件技術(shù)，根本解決工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，逐步提高國(guó)產(chǎn)化水平。搭建行業(yè)市場(chǎng)信息平臺(tái)，推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)，加大工業(yè)機(jī)器人的推廣和應(yīng)用，逐步提高我國(guó)企業(yè)在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力。隨著智能化的深入發(fā)展，形成了可穿戴設(shè)備、智能設(shè)計(jì)、智能生產(chǎn)等新興領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)要盡快搶占新興市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，在細(xì)分市場(chǎng)形成并保持優(yōu)勢(shì)。